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“两重”“两新”事关我国发展全局,既利当前又惠长远。从实施效果看,2024年以来,在“两重”建设和大规模设备更新政策带动下,重点领域投资和设备更新投资都保持了较快增长,支撑了投资扩大,增强了经济中长期发展后劲。2024年1—11月,水利管理业投资增长40.9%,航空运输业投资增长18.2%,铁路运输业投资增长15.0%。设备工器具购置投资增长15.8%,对全部投资增长贡献率为65.3%。消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。2024年1—11月,社会消费品零售总额同比增长3.5%;新能源乘用车市场零售959.4万辆,同比增长41.2%。截至2024年12月6日,已有2963.8万消费者参与全国家电以旧换新活动,共计购买八大类家电产品4585万台,销售额达2019.7亿元,其中一级能效产品销售额占比超过九成,持续推动消费绿色转型、结构升级。
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展望2月,中信证券表示,中国资产将迎来重估,春季躁动行情或进入加速阶段。首先,从大势层面看,外部风险扰动在4月前有望进入平静期,春季躁动时间窗口更加清晰,国产AI重估将成为重要情绪催化因素。其次,从市场流动性层面看,中长期资金入市进程和机制值得继续关注。
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