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2024年3月,国务院印发行动方案,对“两新”工作进行全面系统部署,并明确提出要实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等“四大行动”。此后,在加力支持“两新”政策的持续推动下,相关工作取得显著成效。
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具体来看,申万宏源证券认为:首先,DeepSeek在训练环节的创新优化符合AI产业发展方向,中国AI产业投资机会的全球关注度提升,这可能是短期A股相对全球股市重要的超额收益来源。其次,专用AI芯片(ASIC芯片)的渗透进程可能加速,AI应用的发展同样有望加速。最后,DeepSeek引发的短期结构性冲击客观存在,或对英伟达产业链形成扰动。
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